Блокадный Ленинград глазами семилетнего Мишки и его друзей. Дети дают концерты в госпиталях, поддерживая раненых бойцов и веря в победу среди хаоса войны .
Дочь Мороза и Весны жаждет жить среди людей, но её ледяное сердце не знает любви. Ради счастья она готова бросить вызов самой природе — даже если это приведёт к непоправимому.