Лето 1945: советский лётчик возвращается с итальянской женой, но первая семья, которую он считал погибшей, жива. Любовь, ревность и страх в послевоенной деревне, где чужая кровь становится клеймом.
Революционный Витебск, 1919 год. Молодой Шагал создаёт школу искусств, но его утопию взрывает приезд радикала Малевича. Битва гигантов авангарда на фоне войны и любви — с оживающими холстами и летающими влюблёнными. В ролях: Бичевин, Белый.