1943 год. Афроамериканские пилоты бросают вызов расизму в лётной школе США. Визит первой леди меняет их судьбу — теперь они должны доказать мастерство в небе Европы, рискуя жизнью вдвойне.
Два нью-йоркских джазмена сталкиваются с шоком: у одного — смертельный диагноз. Их беспечная жизнь превращается в гонку за идеальным прощальным джемом. Меланхолия саксофона и трубы против тишины вечности.