1953 год, финал Корейской войны. Отряд китайских добровольцев любой ценой защищает стратегический мост от уничтожения вражеской авиацией. Их жертвенность создаёт невероятный символ сопротивления посреди огненного ада.
Афроамериканец Дрей переезжает в Пекин, где сталкивается с бандой хулиганов-кунфуистов. Спасение приходит от загадочного слесаря, открывающего путь к силе и турниру, где решатся все споры.
208 год, Древний Китай. Грозный Цао Цао ведет 800-тысячную армию на юг. Против него — гениальные стратеги Чжоу Юй и Чжугэ Лян, чей ум становится главным оружием в битве за будущее империи.