1946 год. Обаятельный авантюрист Давид с друзьями мечтает о Америке, продавая немцам постельное бельё. Но коварное прошлое привлекает внимание железной дознавательницы Сары, которая подозревает его в связях с нацистами...
1980 год, ГДР. Врач, наказанный за попытку эмиграции, готовит побег на Запад. Но провинциальная больница, слежка Штази и неожиданные чувства к коллеге ставят под угрозу все планы.
Берлин, 1989. Пограничник ГДР и девушка из Западного Берлина случайно знакомятся у Стены. Запретная связь грозит опасностью, когда тайная полиция начинает охоту на инакомыслящих. Драма, смех и искры любви на грани риска.