Лето 1941 года. Белорусская деревня в «ничейной земле» между отступающей Красной армией и нацистами. Каждый житель стоит перед выбором: покориться или бороться? Нравственная бездна и рождение партизанского отряда в огне оккупации.
1929 год, Дальний Восток. Пограничник внедряется в сеть белогвардейцев, планирующих диверсии на КВЖД. Опасная игра с доверием антагониста грозит провалом и гибелью. Историческая драма с документальными вставками.