1928 год. Солдат возвращается в охваченный гражданской войной Киев, где рабочие «Арсенала» готовят восстание. Его ждут нечеловеческие испытания и выбор, от которого зависят сотни жизней. Экспрессивная немая поэма о мужестве.
СССР, 1927. Дипломатическая сумка с секретными документами становится яблоком раздора. Советские матросы в смертельной схватке с иностранными агентами на борту корабля. Ритмичный немой экшен с гениальными трюками.