1757 год. Трое друзей-офицеров разбросаны судьбой от Аляски до царского двора. Неожиданная миссия в карнавальной Венеции втягивает их в паутину шпионских сетей Пруссии, где каждое доверие грозит предательством, а за масками скрываются убийцы.
1744 год. Трое отважных гардемаринов получают секретное задание: тайно доставить в Россию немецкую принцессу, чья судьба решит будущее империи. Погони, интриги и опасные враги ждут их в пути.