Осень 1941 года. Батальон под командованием стойкого комбата и мудрого генерала держит оборону на подступах к Москве. Жестокие бои, тактические решения и цена победы в спектакле, ставшем символом мужества.
Советская интеллигенция проводит лето на даче. Под маской отдыха скрываются измены, тщеславие и разбитые мечты — кто сохранит лицо, когда рухнут последние иллюзии?