Деревянный мальчик, вырезанный шарманщиком, пускается в опасные приключения, чтобы раскрыть тайну золотого ключика. По пути его ждут хитрые враги, верные друзья и магия, меняющая реальность!
1937 год. Советско-монгольская экспедиция под руководством профессора Джамбона прорывается через безжалостную пустыню к таинственным горам в поисках нефти. Но среди ученых скрывается предатель, ведущий отряд бандитов по их следу .
Экипаж яхты находит в акуле бутылку с таинственным SOS! Дети капитана и отважные спутники отправляются в кругосветную гонку по 37-й параллели, где их ждут рифы Патагонии, предательство и легендарные песни Дунаевского.
В маленький городок прибывает харизматичный начальник строительства, воссоединяясь с фронтовыми товарищами. Но его методы управления и сомнительное окружение ставят под удар доверие и честь дружбы .