1919 год, немецкая оккупация Украины. Отважный солдат и девушка-краса объединяют селян для борьбы с захватчиками. Их ждут предательства, погони и неожиданные союзники в стилистике народного сказа .
Двадцатые годы в СССР: беспризорник Петька крадёт золотые часы, но попадает в детдом. Суровые улицы сменяются теплом коллектива, заставляя мальчика пересмотреть свой поступок. Куда приведёт его нравственная борьба?