Москва, 1928 год. Гениальный учёный открывает таинственный луч, ускоряющий эволюцию, но его изобретение попадает в руки невежества — и столицу ждёт гибридный апокалипсис. Фантасмагория с гигантскими рептилиями!
Легендарный командарм вызывается в Москву лично Сталиным, где Политбюро принуждает его к рискованной операции. Послушание долгу против инстинкта выживания — выбор станет роковым.
Послевоенная Москва. Офицер, переживший арест отца в 1937-м, возвращается для личной мести. Его враг — высокопоставленный чиновник, недоступный для закона. Тень прошлого требует расплаты.