Сибирь, 1950-е. Мальчик-калмык Лиджи остаётся один после ареста деда-целителя. Выживая в ссыльной деревне, он сталкивается с недоверием и предательством, но находит неожиданную поддержку. Драма о силе человечности в эпоху репрессий.
Капитан-лейтенант Никитин борется с иностранными нарушителями в советских водах. За обычным задержанием рыбаков скрывается опасный шпионский заговор, требующий безупречной оперативной работы.