Послевоенная Москва, 1945 год. Молодой офицер разведки поступает в отдел по борьбе с бандитизмом, где вместе с харизматичным капитаном вступает в схватку с жестокой бандой «Чёрная кошка». Погони, засады и моральный выбор в легендарном детективе.
В день свадьбы княжну похищает колдун. Юноша бросается в погоню, где его ждут битвы с великанами, магические ловушки и предательства. Визуальное волшебство от легенды советского кино!