Август 1945. После атомных бомбардировок японское правительство разрывается между капитуляцией и фанатичной волей военных сражаться до конца. Заговор офицеров грозит перевернуть историю в кровавой ночи перед судьбоносным решением императора.
1961 год, Япония. Загадочный ронин появляется в городе, разорённом войной двух банд. Его хладнокровный расчёт и виртуозный меч ввергают криминальные кланы в хаос, где каждый шаг грозит смертью, а истинные мотивы самурая скрыты туманнее рассвета.