Рождённый стариком, он молодеет с каждым днём. Его любовь к танцовщице Дейзи движется против времени — их пути пересекаются в неожиданных точках жизни, бросая вызов судьбе. Как встретиться, когда ты становишься младше?
1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.