Москва, 1974 год. Актёр, потерявший работу в радиоспектакле и выгнанный женой, неожиданно втягивается в авантюру, где грань между игрой и реальностью исчезает. Его скромная жизнь превращается в шпионский триллер с неожиданными союзниками.
Уставший от жизни боксёр случайно оказывается в приморском городке, где жители помешаны на мягких игрушках. 24 часа, чтобы перевернуть реальность — свою и целого города!