1965 год, иранский остров Кешм. Трое расследуют самоубийство политзаключённого в зоне аномальных землетрясений. Местные шепчут о драконе под землёй, пожирающем тела. Расследование превращается в кошмар .
Загадочная пара разъезжает по иранским горам, раздавая мешки денег беднякам взамен на странные просьбы. Что движет ими — милосердие, безумие или опасная игра?