Токио, 1940 год. После ареста мужа-диссидента женщина одна воспитывает дочерей в милитаристской Японии. Её будни — борьба с системой и тихий подвиг материнства, где каждое действие наполнено скрытым мужеством.
1860-е, Япония. Самурай низкого ранга вынужден сразиться с лучшим другом, ставшим врагом империи. Любовь, предательство и судьбоносный поединок в эпоху заката традиций.