Скромная студентка, отвергнутая возлюбленным, начинает опасную игру с чужими чувствами. Её метаморфоза из жертвы в кукловода шокирует и затягивает в водоворот интриг.
1775 год: императрица отправляет графа Орлова похитить самозванку, претендующую на трон. Роковая страсть и политическая игра ставят под удар жизнь обоих.
Чехословакия, 1966. Пожилой мужчина слышит мелодию флюгельгорна — и его уносит в лето юности. Тогда он ухаживал за умирающим дедом и встретил загадочную циркачку. Их страсть переплелась с запахом трав и звуками карнавала.