Лето 1995 года. 17-летний поэт-мечтатель и его первая любовь — дочь авторитетного отца. Их чувствам мешают криминальные реалии 90-х: уличные банды, кражи машин и битва за будущее. Музыка эпохи становится саундтреком романтики и отчаяния.
1994 год. Выпускник милицейской академии попадает на службу в элитный район. Вместе с эксцентричной напарницей расследует абсурдные преступления эпохи «лихих 90-х» — от пиратских кинобанд до афер с билетами МММ.