Россия XVII века: патриарх Никон начинает церковную реформу, а протопоп Аввакум возглавляет сопротивление. Раскол веры грозит уничтожить вековые устои и разделить народ навеки. Историческая драма с масштабными съемками.
1953 год, глухая Кандалакша. Юродивый Петя верит, что он — страж порядка. С деревянным пистолетом и детской наивностью он «охраняет» поселок, пока смерть Сталина и побег заключенного не втягивают его в опасную игру. Драма с легкой иронией.