Капитан подлодки и командир противолодочного корабля — друзья и соперники на учениях. Рискованные манёвры и взаимовыручка в открытом море ставят честь выше победы. Борис Щербаков в двойной роли.
1920-е годы. Чекист внедряется в эмигрантскую среду, но его жена, считая его погибшим, получает секретное задание с паролем, который изменит всё. Драматичные коллизии на фоне Гражданской войны .