Гражданская война, Урал. Харизматичный командир-самородок сталкивается с комиссаром, принесшим железную дисциплину. Их противостояние перерастает в боевое братство перед лицом легендарной «психической атаки» белых.
Нищий крестьянин Хмырь ищет счастье в царской России и после революции. Лубочная сатира с гротескными образами и уникальной цветной сценой, опередившей время. Философская сказка о цене мечты.