Два приятеля мчатся сквозь пустыню к Городу грехов, набив багажник психоделиками. Их репортёрская миссия превращается в хаотичный трип, где реальность тает под натиском ЛСД и безумия.
Лос-Анджелес, 1950-е. Трое полицейских — карьерист, громила и циник — расследуют жестокое убийство в кафе. Их методы противоположны, но правда расколет город гламура и коррупции, где даже герои не безупречны .