Эксцентричный джазовый гений 30-х колесит по Америке с гитарой, признавая лишь одного кумира. Его жизнь переворачивает встреча с безмолвной девушкой, чья любовь ставит под сомнение все правила.
Расследуя серию жестоких убийств, копирующих почерк казнённого маньяка, детектив Киндерман погружается в кошмар. Его единственная нить — таинственный пациент психиатрической клиники, утверждающий, что он и есть убийца. Грань между безумием и сверхъестестве