После загадочного нападения на дочь отец обнаруживает её живой — но с маслянистой субстанцией вместо слёз и пугающей трансформацией сознания. Расследование ведёт в мир паранормальных кошмаров.
Два друга отправляют рукописи дебютных романов в издательство. Когда одного ждёт ошеломляющий успех, а другого — болезненное забвение, их творческие амбиции и дружба проходят через неожиданные испытания. 105 мин драмы и иронии.