Зима 1941. Блокадный Ленинград. Следователь и контрразведчик вступают в схватку с бандой, грабящей продовольствие и печатающей фальшивые карточки. Голод, предательство и острая моральная дилемма.
1944 год. Офицеры контрразведки вступают в смертельную игру с коварным врагом, чтобы предотвратить диверсию в стратегическом арктическом порту СССР. Их личная драма переплетается с задачей государственной важности.