1942 год. Офицер, приговорённый к расстрелу за провал задания, и его конвоир прорываются из немецкого окружения. Их вынужденный союз на дорогах войны станет испытанием на прочность и человечность. Военная драма по мотивам повести Э. Казакевича.
1357 год. Ослепшая ханша Тайдула требует чуда от московского митрополита Алексия. Его миссия в Сарай-Бату ставит на карту судьбу Руси — веру против жестокости.