Экспериментальная драма о переломных моментах взросления. Три возраста героя, библейские аллегории и гипнотическая визуальная поэзия раскрывают вечные вопросы невинности и опыта. Джулиан Сэндс в роли режиссёра, чьи воспоминания становятся искусством.
Советские пограничники несут службу в экзотических, но суровых горах Средней Азии 1920-х. Идиллия рушится, когда в раскалённых барханах и неприступных скалах вспыхивает коварная угроза, ставящая под удар всю заставу.