Пятиклассник Женя попадает на загадочный остров Двид, где жители существуют под номерами, а смех запрещён. Его ждёт битва с механическим спрутом, бегство от диктатора и встреча с Синей Птицей, несущей свободу.
Глубинка в шоке: в заброшенной бане найден труп. Местный неудачник вынужден вести расследование, погружаясь в водоворот абсурда и деревенских тайн. Кто виновен? Смех сквозь напряжение!