1941 год. Младший лейтенант НКВД с отрядом пробирается в оккупированную зону за святыней, способной изменить ход обороны Москвы. Её вера — против жестокости войны.
1920-е, Ростов-на-Дону. Бывший вор-рецидивист возглавляет угрозыск, чтобы бороться с бандитизмом. Его знание криминального мира — ключ к порядку, но прошлое не отпускает, а новые враги опаснее старых.