Тысячелетнее пари ангела и демона истекло — и Санта возвращается к истинной сущности. Городок в канун Рождества охвачен кровавым безумием, где подарки заменены смертоносными «сюрпризами». Спасение — в древней тайне .
Мальчику предрекают раннюю смерть, но музыка дарит ему билет на вершину славы. Завораживающий путь от Бронкса до Лас-Вегаса, где каждый аккорд — вызов судьбе, а тайны прошлого грозят разрушить триумф.