Майор Вирова расследует убийство ребенка, произошедшее 25 лет назад. Единственная свидетельница настаивает: преступник — мифический Водяной. Официальные данные ставятся под сомнение, а поиск истины превращается в опасную игру с тенью прошлого.
Гамбург, 1939. Трое друзей разрываются между запрещёнными джазовыми танцами и обязательным вступлением в гитлерюгенд. Их дружба и любовь к свингу столкнутся с машиной нацистской пропаганды.