Россия, 1909 год. Любовь немца и еврейки, бросившая вызов предрассудкам, проходит через войны и революции. Три десятилетия испытаний — но ничто не сломит их чувств.
Инженер из Ленинграда в командировке встречает женщину, перевернувшую его жизнь. Мимолетный роман оборачивается мучительным выбором между долгом и страстью. Атмосфера 70-х и музыка Таривердиева.