1964 год. Юная Лили сбегает от жестокого отца, чтобы раскрыть тайну матери. Вместе со служанкой они находят приют у загадочных сестёр-пчеловодов, где каждого ждёт исцеление.
После самоубийства 27-летнего рокера его безутешный друг отправляется в экзистенциальное путешествие по Америке. В дороге его ждут опасные мысли о присоединении к печально известному клубу гениев, ушедших слишком рано.