Два казака везут тайную грамоту царице через леса, кишащие нечистью. Их ждут схватки с оборотнями, проделки чертей и погони, где смекалка важнее сабли!
Пьяный сельский старшина запрещает молодёжи гуляния, но находчивые парни задумывают хитрый план: устроить ему «спецоперацию» с горилкой, чтобы спасти свидание влюблённых. Яркий украинский водевиль!