Одесса, 1919 год. Подпольщик-большевик ведет опасную игру в оккупированном интервентами городе. Его маскировка безупречна, но предательство и буффонада смертей грозят крахом операции. Владимир Высоцкий в роли харизматичного лидера сопротивления .
1941 год, Ленинградский фронт. Два пулемётчика — уральский богатырь и одесский балагур — становятся неразлучными друзьями. Но шутка об украденном письме девушки грозит разрушить их братство перед лицом смертельной опасности.
1914 год. Подпольщик-большевик возвращается в революционный Петербург, чтобы возглавить стачку. Его ждёт смертельная игра с предателем в бильярдном зале и война, меняющая судьбы.