Крестьянский сын и волшебный конёк бросают вызов жадному царю, спасая красавицу Зарю-Заряницу. Первая цветная сказка СССР с магией визуальных эффектов и блистательным Георгием Милляром в трёх ролях!
Младшему сыну Ивану стрела указывает на болото, где живет заколдованная невеста. Когда Змей Горыныч похищает её, юноша отправляется в опасный путь через волшебные земли, чтобы спасти возлюбленную.
В королевстве Буфферия пьяный принц и наивный парикмахер нелепо меняются ролями у трона. За кулисами — таинственный Кукловод, дергающий нити власти. Сатирический взрыв на мировую политику 1930-х!