Петербургский следователь распутывает самые сложные дела, где каждая улика — шаг к опасной правде. Анна Ковальчук в роли харизматичной Марии Швецовой .
Семидесятые, захолустный посёлок у моря. Тринадцатилетний мечтатель, считающий себя сыном великого клоуна, ненавидит убогую реальность. Его выходки оборачиваются бедой — теперь единственный путь в цирк может лежать через колонию.