Испанская глубинка, жаркое лето. Подросток-изгой становится свидетельницей ужасающего происшествия, переворачивающего её мир. Выбор между страхом и справедливостью станет испытанием на человечность.
Циничный режиссёр встречает безумца, считающего себя Дон Кихотом. Их сюрреалистичное путешествие стирает грань между фантазией и реальностью в фирменном стиле Гиллиама!