1942 год, оккупированный город. 13-летний Вадька, презирающий отца-инвалида, внезапно оказывается в смертельной опасности: немцы принимают его за еврея. Спасение приходит от того, кого он ненавидел...
Молодой американец приезжает в Одессу выполнить последнюю волю деда: найти рыжего кота. Но поиски превращаются в фантастическое путешествие сквозь время, где подземные тоннели хранят тайны прошлого .