Циничный режиссёр встречает безумца, считающего себя Дон Кихотом. Их сюрреалистичное путешествие стирает грань между фантазией и реальностью в фирменном стиле Гиллиама!
Моряк сходит с корабля в Лиссабоне, бросая прошлую жизнь. Его поглощают таинственные улочки, ветер Атлантики и опасный роман, где каждый шаг грозит непредсказуемыми последствиями...