Талантливая певица находит проклятые ноты и переносится в Лондон XIX века, где становится музой гениального композитора с изуродованным лицом. Его любовь — смертельно опасна, а музыка ведёт к кровавой развязке.
Бывший подпольщик, ныне смотритель плотины, спасает утопающего министра — старого товарища. Этот поступок втягивает его в абсурдный водоворот карьерных взлётов и политических игр, где правда становится смертельно опасной.