Ленинградский журналист 1960-х, изгнанный за смелость мыслей, начинает новую жизнь в Таллине. Его ждут опасные игры с системой, запретная страсть и борьба за право говорить правду в чёрно-белом мире цензуры.
Молодая женщина, сбежавшая от криминального прошлого, скрывается в доме пожилой эстонки. Их неожиданная связь раскрывает мрачные тайны советской эпохи и ставит обеих перед смертельной угрозой. Атмосферный триллер с осенними пейзажами.