Художник Фёдор неожиданно узнаёт о сводном брате — тёмнокожем подростке из детдома. Их попытка стать семьёй взрывается культурным шоком, воровством и скандальными заявлениями мальчика о знаменитом деде.
Два незнакомца — водитель с опасным грузом и дьякон, везущий колокол, — вынуждены продолжить путь вместе по зимней степи. За ними уже следят, а доверять друг другу смертельно опасно. Боевик с Алексеем Серебряковым.