1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.
Псевдодокументальное расследование убийств, вдохновивших фильм 'Книга теней'. Интервью, архивные кадры и 'доказательства' стирают грань между вымыслом и реальностью, погружая в паранойю .