1896 год. Юноша убивает японца, причастного к убийству королевы, и попадает в тюрьму. За решеткой он видит страдания соотечественников и превращается в легенду сопротивления. Выживет ли он под гнетом тюремщиков-коллаборантов?
1920-е, оккупированная Японией Корея. Судьбоносная встреча офицера и женщины влечёт опасную страсть. Их выбор между долгом и чувством грозит необратимыми последствиями в огне войны.
В эпоху Чосон незаконнорожденная дочь дворянина бросает вызов сословным барьерам, став легендарной кисэн. Её путь к свободе через танец и музыку обречён на трагическую любовь и борьбу с системой.