Американский авантюрист спонсирует турнир боевых искусств на священной горе Удан, скрывая тайные мотивы. Но его планы рушат ученик-провидец, племянница мастеров Тайцзи и сокровища, чья магия поддерживает жизнь горы. Судьбоносная битва между захватчиками и
208 год, Древний Китай. Грозный Цао Цао ведет 800-тысячную армию на юг. Против него — гениальные стратеги Чжоу Юй и Чжугэ Лян, чей ум становится главным оружием в битве за будущее империи.