Бирмингем, 1919 год. Бывший солдат Томас Шелби возглавляет криминальный клан, мечтая о власти. Но пропажа оружия и жёсткий инспектор Кэмпбелл ставят под удар все планы. Борьба за контроль над городом разворачивается в дыму фабрик и под аккорды Nick Cave.
Провинциальные танцоры рвутся к славе в Нью-Йорке, но смерть организатора конкурса рушит их планы. Им предстоит импровизировать, чтобы завоевать сцену.